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Seit 18 Jahren werden unsere Interessen von Herrn Pütz bestens vertreten. Sei es bei der Geldanlage, der Immobilienfinanzierung oder auch bei unseren Versicherungen.

Vermögensaufbau und -Anlage

Die Balance zwischen Traum und Realität

Depotoptimierung

Für das beste Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag

Absicherung

Individueller Versicherungsschutz für alle Fälle

Immobilienfinanzierung

Finanzieren ohne schlaflose Nächte

Altersvorsorge und Ruhestand

Gut vorbereitet für einen neuen Lebensabschnitt

Service +

Mit der „Online-Depoteinsicht“ entscheiden Sie selbst, wann Sie einen Blick auf die Entwicklung Ihrer Finanzen nehmen wollen. Damit bieten wir Ihnen Service der nicht einmal bei Privatbanken zu finden ist.

Onlineberatung

einfach, bequem und informativ...

Mit unserem Onlineberatungs-Service werden Zeit und Ort unwichtig. Sie benötigen lediglich ein Telefon, einen PC oder Tablet.

Finanzberatung wie Sie es sich wünschen!

Zuhören, verstehen,beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft. Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Unabhängig und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.

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Fokus auf Digitalisierung

Seit Ende des letzten Jahrhunderts schreitet der technische Fortschritt zunehmend voran und scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. Unser Alltag wird begleitet von modernen Technologien und zunehmender Digitalisierung. Neue Technologien schaffen die Basis für die sich ausweitende Digitalisierung in allen Branchen und Lebensbereichen.
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Über uns

Unsere Kunden bilden mit uns ein Team

Seit 20 Jahren setzen wir vor allem auf die langfristige und umfassende Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Dabei beraten wir unsere Kunden in allen finanziellen und versicherungstechnischen Fragen auf Private Banking Niveau.

Dadurch werden nicht nur am Anfang die einzelnen Bereiche optimal aufeinander abgestimmt, sondern auch im Zeitablauf werden in regelmäßigen Abständen alle relevanten Sachverhalte an neue Gegebenheiten im persönlichen und/oder gesetzgeberischen Bereich angepasst. Unsere Kunden sehen uns deshalb als ihren personal coach, der sie fit hält ihr finanzielles Haus immer in modernstem Zustand zu halten.

Um unseren Kunden auch die notwendige Zeit widmen zu können, ist unsere Kundenzahl auf ein angemessenes Maß begrenzt.

Als freier und unabhängiger Finanzmakler bedienen wir uns dazu der auf dem Markt verfügbaren Möglichkeiten.

Das diese Philosophie unsere Kunden ausgesprochen zufrieden stellt, zeigen ausgewählte Kundenbeurteilungen über uns.

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Was wir beraten

Über folgende Themen wissen wir richtig gut Bescheid und beraten Sie jederzeit kompetent und unabhängig:

Vermögensaufbau & -anlageAbsicherungDepotoptimierungAltersvorsorge & Ruhestand ∙ Immobilienfinanzierung Vermögensverwaltung

Wen wir beraten

Egal wie alt Sie sind: Sie wünschen sich finanzielle Sicherheit für jetzt und für die Zukunft. Diesen Weg können wir für Sie ebnen mit einem individuellen Konzept angepasst an Ihre Lebenssituation.

FamilienBerufsstartner55+RentnerUnternehmerAkademikerFreiberuflerBeamte

Wie wir beraten

Wir sehen uns als Ihre Partner für Ihre Finanz- und Vorsorge- planung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig – das sagt Ihnen sicher jeder Finanzdienstleister, aber es ist nun mal die Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft. 


Die Beratung im DetailFaire VergütungMandantenversprechenUnser Service

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